Preismodell im Überblick
Transparente Konditionen für Ihre Planungssicherheit
Mit unserem monatlichen Festpreis von 250 € genießen Sie umfassende Beratung – ohne versteckte Gebühren oder Zusatzkosten.
Unser Berater-Team
Erfahren, diskret und immer an Ihrer Seite.
Carla Neumann
Finanzberaterin
Fachgebiet
Vermögensanalyse
Kompetenzen
Carla begleitet Mandanten mit individueller Beratung und legt Wert auf verständliche Kommunikation.
Kundenpreis
Zufriedenheit 2024
Zertifiziert
DIN geprüft
Jens Richter
Finanzberater
Fachgebiet
Liquiditätsplanung
Kompetenzen
Jens steht für strukturierte Analysen und klare Empfehlungen, immer mit Blick auf Ihre Ziele.
Top-Berater
Auszeichnung 2023
Vertrauenswürdig
Langjährige Kunden
Marie Schulte
Senior Beraterin
Fachgebiet
Risikobewertung
Kompetenzen
Marie überzeugt durch tiefgehende Analysen und individuelle Lösungsansätze für verschiedene Lebenslagen.
Exzellenzpreis
Branchenaward 2022
Empfohlen
Kundenfeedback
Thomas Weber
Finanzberater
Fachgebiet
Vorsorgeplanung
Kompetenzen
Thomas legt großen Wert auf Sorgfalt und verständliche Beratung – immer individuell abgestimmt.
Top-Service
Kundenbewertung
Geprüft
Qualitätsnachweis
Ablauf Ihrer Finanzberatung im Abo
So gestalten wir Ihre Beratung transparent, effizient und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Im persönlichen Erstgespräch werden Ihre Ziele, Wünsche und aktuelle Situation umfassend analysiert. Sie erhalten erste Handlungsempfehlungen.
Das Gespräch kann telefonisch, online oder vor Ort stattfinden und dauert etwa 60 Minuten.
Analyse Ihrer Unterlagen
Ihre bereitgestellten Dokumente werden geprüft, analysiert und sicher verarbeitet. Wir achten auf höchste Diskretion und Datenschutz.
Die Analyse erfolgt digital und Ihre Daten sind jederzeit geschützt.
Individuelle Beratung
Wir besprechen die Ergebnisse und geben konkrete Empfehlungen, die zu Ihrer Lebensphase passen. Sie erhalten verständliche Analysen.
Beratung per Video, Telefon oder persönlich – ganz nach Ihrem Wunsch.
Kontinuierliche Begleitung
Im monatlichen Abo profitieren Sie von laufender Betreuung, regelmäßigen Updates und schneller Unterstützung bei neuen Anliegen.
Sie erhalten monatliche Analysen und können jederzeit Fragen stellen.
Unsere Preise
Monatlich, transparent, ohne Überraschungen
Abo
Persönliche Beratung und Analysen inklusive – jederzeit kündbar.
- Individuelle Analysen
- Digitale Beratung
- Datenschutz (DSGVO-konform)
- Flexible Termine
- Keine Zusatzkosten
Start
Ideal zum Kennenlernen. Unverbindliches Erstgespräch und Beratung.
- Erstgespräch
- Persönliche Analyse
- Flexibler Einstieg
- DSGVO-konform
Komfort
Für komplexe Anliegen mit zusätzlicher persönlicher Betreuung.
- Erweiterte Beratung
- Schnelle Rückmeldung
- Exklusive Analysen
- Individuelle Betreuung
- DSGVO-Konform
Vergleich: Unser Abonnement im Detail
Transparente Beratung, klare Leistungen und faire Konditionen im Vergleich zu anderen Anbietern.
| Leistungsmerkmale | lorvianomex Finanzplanung | Klassische Beratung | Digitale Anbieter |
|---|---|---|---|
| Transparenter Monatsbeitrag | 250 € | Variabel | Ab 300 € |
| Persönlicher Ansprechpartner | Ja | Selten | Nein |
| Individuelle Analysen | Inklusive | Optional | Standard |
| Datenschutz nach DSGVO | Ja | Teilweise | Ja |